01) Baião da Serra Grande 02) Felicidade
03) A menina das tranças loiras
04) Cruz da vida
05) Despedida de um poeta
06) A flor que está chegando
07) Depois que a Rosa mudou
08) Velho retrato
09) Porto Alegre
10) São Judas Tadeu
11) Quando a lua vem surgindo
12) Mágoa escondida
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