01 anel de boiadeiro
02 palavras amorosas
03 carro de boi
04 último toque de berrante
05 mão sagrada
06 leilão das moças
07 recordação
08 serenata
09 remendo
10 o direito de nascer
11 resposta da professora e o vagabundo
12 pedaço de figura
13 rei pelé
14 triste partida
15 tirana ingrata
16 o caipira que foi a lua
17 conquista da lua
18 folião conquistador
19 tempo de criança
20 pedaço de coração
21 casamento caipira
22 ceu de tambaú
23 a professora e o vagabundo
24 luz do teu olhar
créditos / Walter ( apelido Mocotó ) de Santo André
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