01) Vaca preta
02) Deixa o índio em paz
03) Homem do mistério
04) Pescador e Catireiro
05) A cilada
06) Bonito de Santa Fé
07) Ela e o sogro
08) Viola no samba
09) Sertanejo feliz
10) Morena bonita
11) Pó da saudade
12) Velho arado
13) Venha logo sem demora
14) Fazenda do Braga
15) Disco voador
16) Cabelo loiro
17) Pequeno não é pedaço
18) Morena dos olhos pretos
19) Couro de boi
20) Meu reino encantado