01 - Dois Amantes - (Toninho) - Trio Coração
02 - Apaixonado - (Tobias - Inis Ribeiro) - Brigadeiro e Tobias
03 - Solidão - (Poente) - Poente e Alvorada
04 - Porto Feliz Das Monções - (Pedro Bento) - Pedro Bento
05 - Sofre e Chora Coração - (Meirinho - João Do Mato) - Pião Carreiro e Mulatinho
06 - A Fotografia - (Cardozinho - Pedro Bento) - Lenil e Linel
07 - Barquinho Da Saudade - (Brigadeiro - Tobias) - Brigadeiro e Tobias
08 - Casa Triste - (Poente) - Poente e Alvorada
09 - Paraguaia Miporã - (Palmeira) - Trio Coração
10 - Sereia Do Mar - (Lenil - Linel) - Lenil e Linel
11 - Meu Erro - (Tupy) - Tupy e Luiz de Castro
12 - Chibata - (João Mineiro - Zé Goiás) - Pião Carreiro
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